Dodawanie nowego kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych możliwe jest dodanie kontrahenta na dwa sposoby:

1. W zakładce CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA

1. » WYPEŁNIJ RĘCZNIE,

2. » POBIERZ (z GUS - tylko dla kontrahentów krajowych).

2. Podczas wystawiania faktur w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ poprzez funkcję:

1. + DODAJ NOWEGO (otworzy się okno do ręcznego wprowadzenia danych),

2. POBIERZ Z GUS (tylko dla kontrahentów krajowych),

3. wpisując w polu NABYWCA numer NIP kontrahenta krajowego (pojawi się pole automatycznego pobierania danych z GUS). 

3. Podczas księgowania wydatków w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT poprzez funkcję:

1. + DODAJ NOWEGO (otworzy się okno do ręcznego wprowadzenia danych),

2. POBIERZ Z GUS (tylko dla kontrahentów krajowych),

3. wpisując w polu DOSTAWCA numer NIP kontrahenta krajowego (pojawi się pole automatycznego pobierania danych z GUS).

Kontrahent krajowy

W przypadku kontrahentów krajowych możemy dane wprowadzić ręcznie bądź poprzez pobranie danych z GUS.

Kontrahent zagraniczny

W przypadku kontrahentów zagranicznych należy ręcznie wypełnić jego dane.

1. Kontrahent z Unii Europejskiej:

1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy jego nazwę,

2. w polu NIP należy wybrać i wprowadzić numer VAT UE poprzedzony prefiksem unijnym (np. DE, GB, itd.),

3. wpisujemy adres i jeśli nie zawiera kodu pocztowego, to w polu KOD należy zrobić spację,

4. KRAJ można wybrać z rozwijanej listy.

2. Kontrahent spoza Unii Europejskiej:

1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy jego nazwę,

2. w polu NIP należy wybrać INNY i wprowadzić numer identyfikacyjny z faktury,

3. wpisujemy adres i jeśli nie zawiera kodu pocztowego, to w polu KOD należy zrobić spację,

4. KRAJ można wybrać z rozwijanej listy.

Osoba prywatna

Dane osoby prywatnej możemy wprowadzić tylko ręcznie:

1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy imię i nazwisko,

2. w polu NIP należy wybrać wybrać BRAK i nic nie wprowadzać,

3. wpisujemy adres zamieszkania nabywcy.

Indywidualizacji kontrahenta

Podczas dodawania kontrahenta w zakładce FAKTURY istnieje możliwość indywidualizacji kontrahenta poprzez dodanie szczegółowych danych:

• RACHUNEK - tutaj należy wybrać numer rachunku bankowego, który będzie widoczny na fakturach w danych sprzedawcy dla konkretnego kontrahenta. Wybór tego pola jest istotny zwłaszcza w sytuacji, gdy firma posiada kilka rachunków dla różnych grup kontrahentów.

• JĘZYK - opcja ta umożliwia wybór języka, w którym będą wystawiane faktury dla danego kontrahenta.

• RABAT - opcja ta daje możliwość przypisania rabatu procentowego dla kontrahenta.

• TERMIN PŁATNOŚCI - istnieje możliwość dodania indywidualnego terminu płatności przypisanego dla konkretnego kontrahenta, który będzie liczony w dniach od daty wystawienia faktury.

• METODA PŁATNOŚCI - w tym miejscu można przypisać odpowiednią formę płatności do odpowiedniego kontrahenta. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione, to przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana ostatnio użyta metoda płatności,

• SZABLON STAŁEJ INFORMACJI - wybieramy, który ze zdefiniowanych dodatkowych stałych tekstów ma się pojawiać na fakturze dla konkretnego kontrahenta,

• Opcja przypomnienia o niezapłaconych fakturach

W zakładce DODATKOWE INFORMACJE należy uzupełnić dane osoby kontaktowej oraz informacje na potrzeby kontaktu mailowego i telefonicznego oraz numer rachunku bankowego.

W zakładce OPIS możemy umieścić np. dodatkowe informacje o kontrahencie, transakcjach i charakterystyce współpracy.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać poprzez funkcję ZAPISZ.