30 czerwca 2021
Tryb edycji konta kontrahenta - sprawdź jak działa!
Dostępny w serwisie wFirma dla Biur Rachunkowych Tryb edycji konta kontrahenta pozwala na zdefiniowanie oraz wprowadzenie nowych pól, które pozwolą na zawarcie niezbędnych dla użytkownika informacji o kontrahencie.
Tryb edycji konta kontrahenta - dane firmy
Aby skorzystać z trybu edycji okna kontrahenta należy przejść do zakładki: CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA.
Można również skorzystać z edycji okna dla wcześniej wprowadzonych kontrahentów przez zakładkę WYDATKI lub PRZYCHODY poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie na funkcję MODYFIKUJ.
Następnie w pojawiającym się oknie należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE.
W oknie które się pojawi należy wybrać rodzaj pola:
-
adres,
-
numer telefonu,
-
adres www,
-
pole tekstowe.
Po zakończeniu edycji należy kliknąć w opcję ZAKOŃCZ EDYCJĘ PÓL lub ZAMKNIJ USTAWIENIA.
Po zakończeniu edycji pół szare pola zostaną odblokowane i możliwe będzie ich wypełnienie.
Tak zdefiniowane pole/a zostaną analogicznie włączone u pozostałych kontrahentów, lecz nie zostaną one automatycznie uzupełnione - należy je uzupełnić ręcznie.
Usuwanie dodanego pola
Zdefiniowane pole można usunąć klikając w opcję USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE. Po najechaniu kursorem myszki na zdefiniowane pole pojawi się czerwony X w prawym górnym roku. Po jego kliknięciu pole zostanie usunięte.
Gdy zdecydujemy się na usunięcie pola zostanie ono analogicznie usunięte u pozostałych kontrahentów.
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Księgowość online wFirma
- Generowanie i wysyłka JPK_VAT
- Integracja z e-US i e-ZUS
- Kontrola płatności
- Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
