Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe

System wFirma dla Biur Rachunkowych umożliwia prowadzenie księgowości nieograniczonej liczbie klientów. Wystarczy, że biuro rachunkowe utworzy osobne konto dla każdego klienta aby prowadzić rozliczenia w formie KPiR, Ewidencji Przychodów lub Ksiąg Rachunkowych. Nowo utworzone konto może zostać udostępnione klientowi dzięki czemu opiekun lub księgowa danej firmy może bieżąco współpracować z przedsiębiorcą zgodnie ze swoimi kompetencjami - klient wystawia faktury i dodaje faktury kosztowe w module OCR dzięki czemu tworzone są automatycznie wersje robocze wydatków, a księgowa w tym czasie np. weryfikuje poprawność wybranych schematów księgowych dla faktur kosztowych lub rozlicza wyciąg bankowy.

Jak utworzyć konto dla pierwszego klienta biura?

Jeżeli konto zostało założone przez podmiot którego głównym PKD są usługi księgowe, system wyświetli okno z dodawaniem pierwszego klienta.

Jeżeli podmiot który założył konto w systemie dla biur rachunkowych nie posiada głównego PKD usług księgowych to po rejestracji w systemie zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik musi dokonać wyboru czy prowadzi: 

• biuro rachunkowe i chce korzystać z systemu wFirma dla Biur Rachunkowych, 
• inną działalność i chce korzystać z systemu wFirma do samodzielnego prowadzenia swojej księgowości.

Po wybraniu części Prowadzę biuro rachunkowe oraz kliknięciu w opcję +DODAJ PIERWSZEGO KLIENTA, zostanie wyświetlone okno, w którym wystarczy wpisać NIP klienta i kliknąć POBIERZ. Dzięki temu system automatycznie pobierze dane z bazy CEiDG lub GUS takie jak nazwa i adres klienta.

Dane klienta można również uzupełnić ręcznie klikając opcję WYPEŁNIJ RĘCZNIE.

Jak dodawać kolejnych klientów?

Konta dla kolejnych klientów można tworzyć z dwóch poziomów w zależności od tego, który z nich jest wygodniejszy dla szefa biura rachunkowego:

1. będąc zalogowanym do firmy - poprzez kliknięcie w nazwę biura rachunkowego po lewej stronie rozwijającej listę firm i wybór opcji +DODAJ FIRMĘ.

2. bezpośrednio w panelu głównym po zalogowaniu z widoczną listą firm - w menu głównym nad tabelą należy kliknąć w pierwszą ikonę na pasku, którą jest opcja dodawania klienta.