Wprowadzone w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych planowanie wydarzeń ma na celu usprawnienie pracy pracownikom biura rachunkowego, jak również poprawić jej organizację. Dodatkowo dzięki planowaniu wydarzeń pracownicy biura mogą odpowiednio przygotować się do umówionego spotkania lub uprzednio przypomnieć sobie z kim i w jakim celu ma się odbyć.
Wydarzenie możemy dodać w systemie przechodząc do zakładki CRM » WYDARZENIA » DODAJ WPIS. W oknie dodawania wydarzeń ustala się szczegółowe dane spotkania tj:
Po zapisaniu wpis trafi na listę wydarzeń.
W celu modyfikacji wydarzeń, należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA - z listy należy wybrać dane wydarzenie i kliknąć opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie modyfikacji użytkownik może wykonać poprawki w celu aktualizacji danych spotkania.
Jeśli wydarzenie już się odbyło lub zostało odwołane użytkownik ma możliwość usunięcia danego wydarzenia. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA z listy należy wybrać dane wydarzenie i kliknąć opcję MODYFIKUJ » USUŃ.