Generowanie dodatkowych dokumentów w CRM

W systemie wfirma dla Biur Rachunkowych można w zakładce CRM » KONTRAHENCI wygenerować takie dokumenty jak:

• wezwanie do zapłaty,

• adres korespondencyjny kontrahenta,

• pocztowa książka nadawcza.

Dokumenty w CRM

Generowanie dodatkowych dokumentów następuje poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI, zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA, ADRES KORESPONDENCYJNY KONTRAH., lub WEZWANIE DO ZAPŁATY 

Pocztowa książka nadawcza jest automatycznie generowana do formatu PDF. Natomiast w przypadku adresu korespondencyjnego i wezwania do zapłaty przed wydrukiem system pozwoli nam zdefiniować:

• Rodzaj - jeden plik PDF, spakowane w ZIP, wyślij do kontrahenta - załącznik czy wyślij do kontrahenta - w treści (HTML),

• Czy plik ma zostać zapisany w dokumentach kontrahenta,

• Oraz czy ma się włączyć tryb edycji (pozwala on na wprowadzanie modyfikacji w wypełnionym danymi szablonie, przed jego wygenerowaniem).

Pocztowa książka nadawcza 

Pocztowa książka nadawcza stosowana jest do wychodzącej poczty. System automatycznie uzupełnia książkę, a resztę wolnych pól uzupełnia pracownik poczty.

Adres korespondencyjny kontrahenta

Tak wydrukowany adres można włożyć do koperty w okienko lub nakleić na kopertę.

Wezwanie do zapłaty

W sytuacji gdy zdecydujemy się na wygenerowanie wezwania do zapłaty system automatycznie wygeneruje pismo do danego kontrahenta ze wszystkimi zaległymi fakturami w celu przypomnienia o zaległościach.