30 czerwca 2021

Wystawianie dokumentów w CRM

30 czerwca 2021

System wFirma dla Biur Rachunkowych daje możliwość wystawiania faktur, zamówień, a także not odsetkowych czy księgowych dla wybranego kontrahenta (wystawianie dokumentów w crm) poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć kontrahenta i skorzystać z opcji WYSTAW która znajduje się w górnym pasku menu.

Wówczas pojawi się lista dokumentów do wystawienia:

faktura VAT,
faktura marża (gdy w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, włączona jest opcja "System VAT marża"),
zamówienie (faktura pro forma),
nota odsetkowa,
nota księgowa,
faktura za usługi cykliczne.

Wystawianie dokumentów w crm - wfirma dla Biur Rachunkowych

Po wybraniu dokumentu pojawi się okno dodawania dokumentu, w którym należy uzupełnić wymagane pola.

Dodatkowo wspomniane dokumenty można wystawić z poziomu CRM » KONTRAHENCI, gdzie klikamy na nazwę kontrahenta. W oknie, które się pojawi przechodzimy do zakładki PRZYCHODY i korzystamy z opcji WYSTAW.