Aby wygenerować zeznania roczne z działalności klientów należy wejść na konto poszczególnego klienta, a następnie przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ. System umożliwia przygotowanie zeznań rocznych dla różnych form opodatkowania a mianowicie:
Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki, generując zeznanie roczne, system automatycznie dokona podziału na poszczególnych wspólników.
Po wybraniu rodzaju deklaracji pojawi się okno w którym należy wybrać:
W oknie DODAWANIE DEKLARACJI PIT 36 zostaną uzupełnione automatycznie przez system pozycje dotyczące podsumowania osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku. Dodatkowo system oblicza osiągnięty dochód z danego roku podatkowego.
W kolejnym oknie, wyświetli się informacja o odliczonych składkach ZUS (pod warunkiem, że zostały rozliczone w systemie) oraz o zaliczkach na podatek dochodowy. Opiekun może również w tym miejscu ręcznie wprowadzić informację o zapłaconych składkach podlegających odliczeniu oraz o zaliczkach na podatek dochodowy.
W następnym oknie należy określić SPOSÓB OPODATKOWANIA:
Przy opodatkowaniu wspólnym z małżonkiem należy podać identyfikator małżonka w formie NIP lub PESEL.
W oknie tym można również oznaczyć załączniki, które zostaną automatycznie dodane do zeznania rocznego. Sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem pozwala na dodanie załączników małżonka.
W oknie DODAWANIE DEKLARACJI PIT 36L zostaną uzupełnione automatycznie przez system pozycje dotyczące podsumowania osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku. Dodatkowo system oblicza osiągnięty dochód z danego roku podatkowego.
W kolejnym oknie, wyświetli się informacja o odliczonych składkach ZUS (pod warunkiem, że zostały rozliczone w systemie) oraz o zaliczkach na podatek dochodowy. Opiekun może również w tym miejscu ręcznie wprowadzić informację o zapłaconych składkach podlegających odliczeniu oraz o zaliczkach na podatek dochodowy.
W oknie tym można również oznaczyć załączniki, które zostaną automatycznie dodane do zeznania rocznego.
W oknie DODAWANIE DEKLARACJI PIT 28 zostaną uzupełnione automatycznie przez system pozycje dotyczące podsumowania osiągniętych przychodów według stawki ryczałtu.
W kolejnym oknie, wyświetli się informacja o odliczonych składkach ZUS (pod warunkiem, że zostały rozliczone w systemie) oraz o zaliczkach na podatek dochodowy. Opiekun może również w tym miejscu ręcznie wprowadzić informację o zapłaconych składkach podlegających odliczeniu oraz o zaliczkach na podatek dochodowy.
Jeżeli zaliczki na podatek dochodowy zostały zapłacone po 20 stycznia następnego roku nie będą one uwzględnione w wygenerowanym zeznaniu rocznym. Należy jednak wprowadzić je podczas generowania zeznania rocznego w kolumnie ZAPŁ. PO 2020-01-20 (w przypadku zeznania rocznego za 2019 rok), ponieważ system automatycznie pomniejszy kwotę podatku wynikającą z deklaracji o wartość zapłaconych zaliczek i wyświetli komunikat o faktycznej kwocie jaka podlega wpłacie do urzędu.
Jeżeli po uwzględnieniu zaliczek zapłaconych po terminie podatnikowi przysługuje zwrot podatku system również poinformuje o tym fakcie wyświetlając komunikat.
System nie pozwoli na wygenerowanie zeznania rocznego jeżeli po pojawieniu się komunikatu nie zostanie zaznaczone okienko OZNACZ JAKO PRZECZYTANE.
Po wprowadzeniu do systemu informacji o stracie z lat ubiegłych zostanie ona automatycznie przeniesiona do zeznania rocznego. Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia straty z lat ubiegłych jaką chce odliczyć w zeznaniu rocznym ręcznie bezpośrednio podczas generowania zeznania. W tym celu należy uzupełnić źródło straty oraz wprowadzić kwotę podlegającą odliczeniu.
Rozliczając się na zasadach ogólnych, podczas generowania zeznania rocznego PIT 36, podatnik ma możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Po wybraniu sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem automatycznie zaznaczą się odpowiednie okienka w pozycji 6 deklaracji oraz aktywują się pola dotyczące danych małżonka znajdujące się w dalszej części zeznania.
Wysyłki zeznania rocznego można dokonać tylko bezpośrednio z konta klienta z zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć deklarację na liście i z paska menu wybrać funkcję WYŚLIJ DO URZĘDU.
Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy zeznaniu rocznym pojawi się zielona koperta.
Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:
Jeśli deklaracja została opłacona należy na koncie klienta odnotować ten fakt.
W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE następnie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację i z menu górnego należy wybrać ROZLICZ, w wygenerowanym oknie należy uzupełnić datę zapłaty oraz kwotę uiszczonej opłaty.
Jeżeli użytkownik zaksięguje, dokona modyfikacji lub usunie transakcję która będzie miała wpływ na wysokość podatku dochodowego wykazanego w wygenerowanym zeznaniu rocznym, w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, w wierszu deklaracji, w kolumnie TYP pojawi się ikona informująca o nieaktualności deklaracji.
Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wysłana należy usunąć ją poprzez zaznaczenie deklaracji na liście i wybór z górnego paska menu opcji USUŃ. W kolejnym kroku należy ponownie wygenerować zeznanie roczne. W sytuacji gdy deklaracja została wysłana do urzędu, konieczne może okazać się sporządzenie korekty zeznania rocznego.