Podstawowe dane firmy

W celu zdefiniowania podstawowych informacji o firmie klienta (może to zrobić tylko szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowy) należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE. Wyjątek stanowi wprowadzenie danych dotyczących rachunku bankowego, bowiem przedsiębiorca ma możliwość dodania rachunku bankowego, modyfikowania, ukrywania czy usuwania go.

Podstawowe dane firmy

Dane identyfikacyjne

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » OGÓLNE, należy określić podstawowe dane tj. nazwę pełną i skróconą firmy oraz numer NIP i REGON.

Forma działalności i właściciele

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE należy określić rodzaj działalności.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas należy zaznaczyć opcję osoba fizyczna, a następnie uzupełnić podstawowe dane właściciela.

Natomiast jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej bądź spółki jawnej, należy zaznaczyć podmiot niebędący osobą fizyczną.

Wówczas pojawi się sekcja Właściciele firmy, gdzie należy wprowadzić informacje o wszystkich wspólnikach za pomocą opcji DODAJ WŁAŚCICIELA.

Po wybraniu tej opcji w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY generowany będzie podatek dochodowy, w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz składki ZUS dla poszczególnych wspólników wg schematu składek wybranego podczas wprowadzania właścicieli.

Adres

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » ADRES należy uzupełnić dane adresowe.

Rachunki bankowe

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE można dodać rachunki bankowe firmy poprzez opcję DODAJ RACHUNEK.

Wprowadzony w ten sposób rachunek będzie widoczny na wystawianych fakturach.

Istnieje również możliwość dodania kilku rachunków bankowych i przypisania konkretnego rachunku do danego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI zmodyfikować danego kontrahenta i w zakładce FAKTURY wybrać odpowiedni numer rachunku.

Przy wyborze kontrahenta (podczas wystawiania faktury) przypisany do niego rachunek zostanie automatycznie wybrany.