Notę korygującą w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych możne wystawić każdy użytkownik przypisany do konta, jednakże tylko w okresie ze statusem księgowym "otwartym" (klient czy pracownicy biura) oraz "w trakcie księgowania" (pracownicy biura).
W celu wystawienia noty korygującej należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć właściwą fakturę i z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » NOTĘ KORYGUJĄCĄ.
W oknie, należy uzupełnić Treść do poprawienia, czyli tą, która błędnie znalazła się na fakturze i Treść prawidłową - tą, która powinna znaleźć się na fakturze.
Dodatkowo, istnieje możliwość zmiany treści pól automatycznie wypełnionych przez system (dane sprzedawcy, seria lub data wystawienia). Po uzupełnieniu danych użytkownik powinien wybrać opcję:
Po zapisaniu, przy fakturze do której wystawiona była nota, pojawi się ikona, która informuje o wystawionej nocie korygującej do dokumentu.
Notę korygującą można wydrukować poprzez kliknięcie na na tą ikonę, a następnie w oknie szczegółowym wybranie opcji DRUKUJ.
W systemie istnieje również możliwość wystawienia zbiorczej noty korygującej dla jednego kontrahenta.
Należy to zrobić poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie trzeba zaznaczyć faktury do których ma zostać wystawiona zbiorcza nota korygująca, następnie należy wybrać z paska zadań opcję WYSTAW » NOTĘ KORYGUJĄCĄ.
W polu TREŚĆ DO POPRAWIENIA należy wpisać błędnie wprowadzoną treść, która znalazła się na fakturach, natomiast w polu TREŚĆ PRAWIDŁOWA należy wpisać poprawne dane. Jeżeli korygowane będą dane sprzedawcy, seria lub data wystawienia wówczas zmian należy dokonać w przypisanym do opcji polu.
Po zapisaniu przy odpowiednich fakturach pojawi się ikona
, która informuje, o tym, że została do nich wystawiona nota korygująca.
Po kliknięciu na ikonę, pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi noty. W ten sposób można również ją wydrukować wybierając opcję DRUKUJ.