CRM, czyli Customer Relationship Management w systemie

W systemie wfirma dla Biur Rachunkowych specjalnie utworzona zakładka CRM służy przede wszystkim aby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego, jak i jego klienci mogą korzystać ze specjalnie przeznaczonego do tego narzędzia CRM.

Funkcjonalność CRM

Kontrahenci

W zakładce tej można między innymi:

• dodawać, modyfikować czy usuwać kontrahentów;
• wystawiać bezpośrednio dla oznaczonego kontrahenta:
• fakturę VAT,
• zamówienie,
• notę odsetkową,
• notę księgową,
• fakturę za usługi cykliczne.
• importować z pliku kontrahentów z innego systemu;
• scalić kontrahentów;
• wydrukować kopertę kontrahenta;
• wygenerować dokument:
• Pocztową książkę nadawczą,
• Adres korespondencyjny kontrahenta,
• Wezwanie do zapłaty.

Osoby

Możemy tutaj wprowadzić, modyfikować czy usuwać osoby kontaktowe kontrahentów.

Wydarzenia

W tej zakładce możliwe jest wprowadzanie, modyfikowanie bądź usuwanie wydarzeń związanych bezpośrednio z danym kontrahentem. 

Dokumenty

Dzięki tej zakładce możemy uporządkować sobie dokumenty dotyczące danych kontrahentów poprzez np. utworzenie imiennych folderów. Dodatkowo możemy bezpośrednio z tej zakładki dodawać dokument, modyfikować go, usunąć, wydrukować, podglądnąć, przenosić czy wysłać (za pomocą e-mailu lub poczty polskiej). Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Dokumenty w CRM - jak z nimi skutecznie pracować?

Zadania

W zakładce tej szef biura rachunkowego może zdefiniować zadania dla pracowników lub klient może zdefiniować sobie własne zadania. Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Lista zadań.